好的牙·讯｜武汉大众口腔医疗股份有限公司（以下简称“大众口腔”）近日发布公告，计划全球发售1086.18万股H股（视乎超额配股权行使与否而定），其中香港发售股份为108.62万股，国际发售股份为977.56万股，每股发售价介于20.0港元至21.4港元。
根据公司发布的招股章程，香港公开发售于2025年6月30日开始，申请登记将于2025年7月4日截止。预期定价日为2025年7月7日，若未能于该日期前协定发售价，全球发售将不会进行并将告失效。
公司预计将于2025年7月8日或之前公布最终发售价、国际发售踊跃程度、香港公开发售申请水平及香港发售股份分配基准。H股预计于2025年7月9日上午九时正在香港联交所开始交易。
招股章程披露，假设发售价为每股发售股份20.7港元（即招股价格范围的中位数）且超额配股权未获行使，大众口腔预计从全球发售中获得约1.86亿港元的净额。
根据招股章程，大众口腔计划将所得款项的35%（约0.65亿港元）用于在华中地区建立新口腔医疗机构；25%（约0.46亿港元）用于收购华中地区的口腔医疗机构；10%（约0.19亿港元）用于升级及翻新部分现有口腔医疗机构；
10%（约0.19亿港元）用于优化信息技术基础设施及信息技术系统；10%（约0.19亿港元）用于发展医疗专业团队以进一步支持口腔医疗服务网络的持续增长；剩余10%（约0.19亿港元）用于营运资金及其他一般企业用途。
大众口腔是华中地区以湖北省及湖南省为重点的民营口腔医疗服务提供商，招股章程显示，按2024年所得收入计，在华中地区所有民营口腔医疗服务提供商中居第一位，占市场份额约2.4%。
截至最后实际可行日期，大众口腔运营92家口腔医疗机构，包括4家营利性口腔医院、80家营利性口腔门诊部和8家营利性口腔诊所。
（本内容图源：大众口腔招股章程）